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- Préparer les entretiens commerciaux clients/prospects (consultation de dossiers clients, ...)
| - Typologie des facteurs de risques financiers
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- Identifier les besoins du client/prospect en fonction de sa situation financière et présenter l'offre commerciale globale de la banque
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- Proposer les services (gestion sous mandat, recouvrement de créance, ...), les produits adaptés à la gestion des comptes de la structure
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- Rendre décision sur les demandes de crédit en fonction de l'analyse du dossier client et du montant de délégation
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- Analyser les causes des découverts, des mouvements de trésorerie, ... des comptes clients et déterminer des mesures correctives
| - Economie des marchés financiers
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- Développer un portefeuille de clients/prospects
| - Principes de la relation client
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- Etablir les documents de synthèse (rapport de gestion, ...) et les rapports de performance (taux de rendement, ...) pour les clients du portefeuille géré
| - Caractéristiques des produits financiers
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| - Analyse de risques financiers
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