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- Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
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- Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
| - Droit du patrimoine professionnel
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- Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
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- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
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- Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
| - Economie des marchés financiers
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- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
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- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
| - Typologie des facteurs de risques financiers
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| - Principes de la relation client
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| - Caractéristiques des produits financiers
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| - Utilisation de logiciels financiers
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| - Analyse de risques financiers
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