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- Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés
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- Identifier les objectifs et les priorités des clients (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu régulier, ...)
| - Economie des marchés financiers
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- Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution et mesurer les risques financiers
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- Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers du portefeuille selon leur courbe d'évolution et les indices des marchés financiers
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- Surveiller l'équilibre de répartition du portefeuille (actions, obligations, ...) suivant les critères de rentabilité souhaités
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- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
| - Mathématiques financières
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- Etablir des rapports de gestion, de performance du portefeuille et les transmettre à la hiérarchie, au Conseil du Marché Financier -CMF-, aux clients, ...
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| - Loi de sécurité financière
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| - Caractéristiques des produits financiers
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| - Analyse de risques financiers
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