C - BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER \ C14 - Gestion administrative banque et assurances

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C1401

Gestion en banque et assurance

Appellations


Agent / Agente technique de banque	Agent administratif / Agente administrative d'assurances
Agent administratif / Agente administrative de banque	Agent administratif/Agente administrative back-office marché
Agent(e) administratif(ive) des opérations bancaires	Agent(e) administratif(ve) middle-office marché
Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances	Assistant(e) administratif(ve) d'assurances
Technicien(ne) administratif(ve) de banque

	Définition

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire.
Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...).
Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

	Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau BTP à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.
La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

	Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
Elle peut s'exercer le samedi.

Compétences de base

Savoir Faire	Savoir

Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter	Modalités d'accueil
Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier	Principes de la relation client
Enregistrer et contrôler les pièces constitutives de dossiers administratifs (relevé de situation, pièce d'identité, fichier Banque de France, ...)	Veille documentaire
Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurés
Codifier et saisir les données clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, ...) et mettre à jour les tableaux de suivi
Elaborer les attestations fiscales, échéanciers de cotisations, relevés boursiers, relevés de situation des clients, ... et les documents de suivi de l'activité

Compétences spécifiques

Savoir Faire	Savoir
Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, ...	Techniques de secrétariat
Elaborer des devis de contrats d'assurances et procéder à leur gestion (appel à cotisation, contrôle des paiements, ...)	Caractéristiques des produits d'assurances
Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion	Procédures d'administration de compte bancaire
Réaliser des opérations de change de devises et leur comptabilisation
Réaliser des actions de prospection téléphonique	Techniques commerciales

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
Caisse nationale d'assurance maladie	Assurance
Caisse de retraite et de prévoyance	Banque
Compagnie d'assurances/mutuelle
Etablissement bancaire et financier
Organisme de protection sociale (CNSS, CNRPS, CNAM)
Plate-forme téléphonique
Société d'investissement

Mobilité professionnelle

Fiches proches	Fiches envisageables si évolution
D1408 - Téléconseil et télévente	C1102 - Conseil clientèle en assurances
M1602 - Opérations administratives	C1109 - Rédaction et gestion en assurances
M1607 - Secrétariat	C1201 - Accueil et services bancaires
	C1206 - Gestion de clientèle bancaire
	C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
	C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
	M1605 - Assistanat technique et administratif

ANETI

Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences