| Agent / Agente technique de banque | |
| Agent administratif / Agente administrative d'assurances | |
| Agent administratif / Agente administrative de banque | |
| Agent administratif/Agente administrative back-office marché | |
| Agent(e) administratif(ive) des opérations bancaires | |
| Agent(e) administratif(ve) middle-office marché | |
| Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances | |
| Assistant(e) administratif(ve) d'assurances | |
| Technicien(ne) administratif(ve) de banque |
Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire.
Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...).
Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau BTP à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier.
La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients.
Elle peut s'exercer le samedi.
| Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter | |
| Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier | |
| Enregistrer et contrôler les pièces constitutives de dossiers administratifs (relevé de situation, pièce d'identité, fichier Banque de France, ...) | |
| Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects/assurés | |
| Codifier et saisir les données clients (enregistrement de chèques, ordres de bourse, ...) et mettre à jour les tableaux de suivi | |
| Elaborer les attestations fiscales, échéanciers de cotisations, relevés boursiers, relevés de situation des clients, ... et les documents de suivi de l'activité |
| Modalités d'accueil | |
| Principes de la relation client | |
| Veille documentaire |
| Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, ... | |
| Elaborer des devis de contrats d'assurances et procéder à leur gestion (appel à cotisation, contrôle des paiements, ...) | |
| Enregistrer des ouvertures de comptes bancaires ou en suivre la gestion | |
| Réaliser des opérations de change de devises et leur comptabilisation | |
| Réaliser des actions de prospection téléphonique |
| Techniques de secrétariat | |
| Caractéristiques des produits d'assurances | |
| Procédures d'administration de compte bancaire | |
| Techniques commerciales |
| D1408 - Téléconseil et télévente | |
| M1602 - Opérations administratives | |
| M1607 - Secrétariat |
| C1102 - Conseil clientèle en assurances | |
| C1109 - Rédaction et gestion en assurances | |
| C1201 - Accueil et services bancaires | |
| C1206 - Gestion de clientèle bancaire | |
| C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers | |
| C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers | |
| M1605 - Assistanat technique et administratif |